昨日A股

6月15日，A股三大指數(shù)集體收跌，創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%，成交額再破萬億。有色金屬與鋼鐵板塊領跌，航天航空板塊逆市走強。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)全線收跌，大型科技股全線收低，熱門中概股多數(shù)下跌；國際油價收漲美油創(chuàng)2018年10月以來新高；COMEX黃金期貨連跌三日，創(chuàng)一個月以來新低。

重磅資訊

1、稅務總局深圳市稅務局：聯(lián)合深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布《關于進一步規(guī)范個人轉讓股權辦理變更登記工作的通告》，對個人轉讓股權個人所得稅實施聯(lián)合管理。個人轉讓股權辦理股東變更登記的，在向市場監(jiān)督管理部門辦理變更登記前，扣繳義務人、納稅人應依法在被投資企業(yè)所在地主管稅務機關辦理納稅申報。

2、滬深交易所首批基礎設施公募REITs將于6月21日正式上市，標志著國內公募REITs試點工作即將正式落地。公募REITs上市首日價格漲跌幅限制比例為±30%，非上市首日漲跌幅限制比例為±10%。

3、首批9只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF獲批，包括華夏、易方達、南方、嘉實、招商、銀華、國泰、富國、華寶等9家基金公司旗下基金。這意味著投資者即將擁有在場內一鍵布局創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板龍頭公司的工具型利器。據(jù)悉，首批雙創(chuàng)50ETF或同步定檔6月21日發(fā)行。

4、教育部成立校外教育培訓監(jiān)管司。

5、國家醫(yī)保局：投標藥企不得以低于成本的報價競標。

6、6月15日主力出逃鴻蒙概念超20億元，凈流出潤和軟件13.8億元，誠邁科技、萬興科技、科藍軟件、中國軟件、超圖軟件等均遭主力拋售超億元。

多家公司再度撇清關系：

中威電子：公司目前尚未開展華為鴻蒙系統(tǒng)相關的業(yè)務適配測試；

新大陸：鴻蒙相關業(yè)務能否產生確定性收入存重大不確定性；

*ST萬方：暫時未與鴻蒙有合作；

麥迪科技：目前公司系統(tǒng)沒有適配華為鴻蒙操作系統(tǒng)；

賽微電子：公司是一家MEMS芯片代工廠商及GaN材料及芯片廠商，未參與鴻蒙系統(tǒng)的建設或提供相關產品及服務；

日久光電：公司與鴻蒙系統(tǒng)沒有直接聯(lián)系；

中科信息：公司暫無鴻蒙概念相關業(yè)務。

7、據(jù)報道，6月19日晚，榮耀50系列新機發(fā)布會將在上海舉行。50系列作為榮耀獨立后真正意義上的全新產品，引發(fā)市場高度關注，購買預約人數(shù)已經超過100萬人。這也拉開了今年榮耀新機發(fā)布序幕，包括首款超級旗艦榮耀Magic 3、首款折疊屏手機榮耀Magic X以及平板、筆記本電腦、手表等新產品。

點評：榮耀手機國內市場份額正快速恢復，榮耀CEO趙明5月透露，榮耀市場份額已從3%恢復至8%。按榮耀內部目標，今年底市場份額將恢復至16%。從榮耀50系列產品看，兩款機型配備高通778G芯片，主攝采用三星S21同款鏡頭，Magic 3更計劃采用高通最新旗艦芯片888+。榮耀手機高端化將有助市場份額恢復，帶動產業(yè)鏈復蘇。

相關公司：光弘科技、天音控股

8、華為將于6月17日舉辦BWS 5G+AR全球線上+線下峰會，華為將聯(lián)合全球運營商、管制機構、合作伙伴、媒體、分析師等共商5G+AR布局與展望，共促5G+AR生態(tài)繁榮。

點評：根據(jù)IDC預測，2021年全球VR產品同比增長約為46.2%，2020至2024年的復合增長率約為48%，2025年全球AR設備出貨量將達到2440萬部（2020年全球VR/AR合計出貨僅584萬臺）。隨著頂尖科技公司AR領域盛會召開，相關公司受關注。

相關公司：創(chuàng)維數(shù)字、卓翼科技

9、百川盈孚數(shù)據(jù)，端午節(jié)后湖北地區(qū)磷礦石調漲趨勢漸顯，個別企業(yè)上漲30元/噸。近期磷礦石市場供不應求的局面一直沒有得到緩解，多數(shù)企業(yè)處于無庫存狀態(tài)，待發(fā)訂單已排至7月份。

點評：磷化工產業(yè)鏈價格持續(xù)強勢，關注龍頭企業(yè)。華泰證券認為，過去一年全球主要農作物價格快速上行，使化肥需求及種植產業(yè)鏈利潤擴大，全球化肥價格及價差顯著回升。在供給端，大型化肥企業(yè)已完成底部出清，一些小型企業(yè)則逐步退出。今年行業(yè)景氣有望持續(xù)走強，一體化企業(yè)將顯著受益。川發(fā)龍蟒是工業(yè)級磷酸一銨行業(yè)龍頭；云天化擁有化肥總產能881萬噸；興發(fā)集團構建了礦電磷一體化的完整產業(yè)鏈。

風險預警

海南椰島：收上交所問詢函，要求核實擬推出白酒產品的新聞報道否屬實、目前是否取得免稅業(yè)務相關資質，并說明是否存在“蹭概念”“蹭熱點”等信息披露違規(guī)行為

藥明康德因股東違規(guī)減持收監(jiān)管函：要求股東盡快制定必要和充分的補償措施

十三連板東鵬飲料提示風險：股價已嚴重背離基本面情況

安利股份、博匯科技、安利股份等遭大幅減持

教育部成立校外教育培訓監(jiān)管司

機構點睛

中金公司：當前大宗商品市場并非超級周期。中短期來看，大宗商品價格輪動可能從三梯隊分化轉向二元分布，主要來自供需雙K驅動。下半年，對中國市場觀點整體中性、結構樂觀，建議“輕指數(shù)、重結構、偏成長”，在上半年的盤整后重新重視產業(yè)升級與消費升級等“新經濟”大趨勢。

中信建投：當前軍工行業(yè)正站在供需拐點和成長起點上，“十四五”期間有望成為大行業(yè)。

主要邏輯有以下幾方面：

一是需求側國防預算上行趨勢不變，2021年有望保持穩(wěn)定較快增長；

二是供給側產能擴張伴隨業(yè)績快速釋放，改革紅利提升研究可視度；

三是軍工產業(yè)外溢效應日趨顯著，成長股有望競相迸發(fā)；

四是中長期資金話語權逐漸提升，軍工板塊有望開啟持續(xù)上漲征途。

資金雷達

行業(yè)資金流

個股資金流

北向資金

6月15日，北向資金凈賣出51.54億元，創(chuàng)出5月14日以來的單日新高，并且已經連續(xù)兩日凈流出，其中滬股通凈賣出56.08億元，深股通凈買入4.54億元。

個股方面，北向資金凈買入聞泰科技(600745.SH)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、美的集團(000333.SZ)、上汽集團(600104.SH)、科大訊飛(002230.SZ)居前。

北向資金凈賣出藥明康德(603259.SH)、紫金礦業(yè)(601899.SH)、中國平安(601318.SH)、通威股份(600438.SH)、伊利股份(600887.SH)居前。

交易提示

（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）