深鐵出手,擬參與萬科旗下消費類Reits戰(zhàn)略配售

2024-03-15 21:52:05 21世紀經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 吳抒穎

21世紀經(jīng)濟報道記者吳抒穎深圳報道

被市場傳言困擾的萬科,等到了大股東給予的支持。

3月15日收盤后,萬科發(fā)布公告稱,深鐵集團擬通過戰(zhàn)略配售方式認購中金印力消費REIT,認購份額數(shù)量為不超過該基金募集份額總額的30%。

根據(jù)公告信息,中金印力REIT估值為約39.59億元,據(jù)此計算,深鐵認購預估可能在10億元左右。如若最終成行,10億元的認購額將是在目前已經(jīng)發(fā)行的消費類Reits中較高的一筆。

萬科作為深圳國資系統(tǒng)的重要一員,也有望獲得深圳國資系統(tǒng)的支持。根據(jù)公告,深圳國資委旗下其他企業(yè)也將參與配售。

公告指出,除了深鐵集團外,部分深圳其他國資企業(yè)也基于對萬科的支持以及對中金印力消費REIT長期發(fā)展的信心,將參與中金印力消費REIT戰(zhàn)略配售。

萬科在公告中表示,深鐵集團擬認購中金印力消費REIT體現(xiàn)了第一大股東對本集團的有力支持,也體現(xiàn)了其對中金印力消費REIT投資價值的認可及對該資產(chǎn)上市平臺長期發(fā)展的信心,有助于本集團及印力集團盤活存量商業(yè)資產(chǎn),提升資產(chǎn)管理能力。

中金印力REIT目前還未走到發(fā)行階段,相較于同期申報的其它三只Reits,進程稍慢。目前,華夏華潤商業(yè)REIT已經(jīng)于3月14日在深交所上市,華夏金茂商業(yè)REIT、嘉實物美消費REIT則于3月12日在上交所上市。

中金印力REIT上市進程不及預期,市場猜測四起。一位機構投資者就對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,“金茂REIT認購情況特別好,銀行都比較看好;華潤不用說,本來就是行業(yè)老大,又是央企身份。已經(jīng)上市的都是獲得超額認購的,說明大家比較看好這類資產(chǎn),印力這只走得慢,市場容易有不一樣的解讀?!?/p>

不過,中金印力REIT進程放慢也可能有客觀因素。

今年2月,深鐵曾經(jīng)發(fā)起招標公告,其時深圳地鐵表示,擬參與認購印力REIT產(chǎn)品,按照投資管理規(guī)定,需聘請中介機構完成可行性研究報告、估值報告等專業(yè)報告編制工作。

深鐵的投資可行性報告完成需要時間,這或許也是中金印力REIT發(fā)行進程放緩的因素之一。

隨著大股東深鐵真金白銀的投入,中金印力REIT在投資者端有望破局,上市進程也有望加快。

深鐵認購中金印力REIT的另一層含義是,萬科目前股債走勢較弱,市場傳聞也滿天飛,深鐵能否對萬科有實質(zhì)性支持,是市場信心的風向標。此次認購之后,投資者對深鐵如何馳援萬科有了具象化的認知。

去年11月,在經(jīng)受信心考驗之時,萬科曾與境內(nèi)外金融機構舉行了一場2023年三季度業(yè)績說明會。

深圳市國資委在這場會上曾表態(tài),充分認可和信任萬科團隊的專業(yè)性,萬科長期堅持穩(wěn)健的經(jīng)營策略和財務政策,具備足夠的安全性,并未出現(xiàn)傳言所說的財務風險、管理風險。如有需要或遭遇極端情況,深圳市國資委有充分信心、足夠的資金資源和工具,通過項目合作、優(yōu)化股權投資結(jié)構、債券認購、協(xié)調(diào)金融機構融資等一切可能的市場化、法治化手段幫助萬科積極應對。

深圳地鐵董事長辛杰其時也表態(tài),萬科背后是深圳地鐵,深圳地鐵背后是深圳國資,其本次出任萬科集團董事會副主席也充分地體現(xiàn)了深圳國資對萬科的信任與支持,深鐵自始至終都將與萬科堅定地站在一起。

至于如何馳援萬科,辛杰指出,深鐵已經(jīng)準備了豐富的“工具箱”,將根據(jù)市場情況進行有序釋放以支持萬科,包括以市場化、法治化方式,承接萬科在深圳的部分城市更新項目,幫助萬科盤活大宗資產(chǎn),為萬科注入新的流動性,交易金額預計超過100億元;同時積極準備,擇機購買萬科在公開市場發(fā)行的債券,提振市場信心。

這次認購中金印力REIT也算是深圳地鐵兌現(xiàn)諾言的體現(xiàn)。

連日來,萬科股價“跌跌不休”,截至3月15日收盤,萬科報9.47元/股,下跌2.47%,總市值僅剩1129.84億元。深鐵認購中金REIT能否提振市場對萬科的信心,還需市場用真金白銀投票。

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