21世紀經(jīng)濟研究院研究員王峰  

在推動教育強國建設(shè)高起點布局、高標(biāo)準開局之際，“建設(shè)教育強國，教育市場何為”值得思考、亟待破題。教育強國建設(shè)規(guī)劃綱要將謀劃到2035年的教育中長期發(fā)展的定位、目標(biāo)、路徑、保障體系。不管是作為公辦教育重要補充的民辦教育，還是作為教育資源市場化配置的手段，抑或是作為支撐教育發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、資本體系，教育市場雖然沒有明確定義、精準界限，但卻是一股實實在在的教育力量，在教育強國建設(shè)中不能缺位，且通過融入教育強國建設(shè)獲得發(fā)展機遇和動能。

2021年8月23日，在“雙減”政策頒布僅一個月之際，21世紀經(jīng)濟研究院創(chuàng)新教育課題組發(fā)布《轉(zhuǎn)型競爭力：K12在線教育轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報告》，對“雙減”后素質(zhì)教育、職業(yè)教育、高中及中職輔導(dǎo)等賽道和公司進行了評估、展望。2022年12月29日，課題組發(fā)布《矻矻以求：2022 年中國教育市場創(chuàng)新趨勢報告》，梳理主要教育賽道在2022年的變化，評估教育公司的新運營模式?，F(xiàn)在，課題組推出《分頭并進：2023年中國教育市場創(chuàng)新趨勢報告》，在教育強國建設(shè)的視野下考察教育市場2023年的發(fā)展，遴選代表性公司面對新形勢新機遇如何創(chuàng)變，希望對教育行業(yè)行穩(wěn)致遠有所裨益。

在教育強國謀篇布局中找準方位

求解“建設(shè)教育強國，教育市場何為”，首先要全面了解教育強國建設(shè)的謀篇布局，準確認識教育市場在教育強國建設(shè)中的位置。建設(shè)教育強國，要堅持教育、科技、人才“三位一體”統(tǒng)籌謀劃，育人培才；要堅持建設(shè)高質(zhì)量教育體系和教育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展“一體兩翼”，支撐引領(lǐng)中國式現(xiàn)代化。教育市場融入教育強國建設(shè)，就是要為推動教育理念、體系、制度、內(nèi)容、方法、治理的現(xiàn)代化作出貢獻。

服務(wù)教育強國建設(shè)的重要力量

主動融入教育強國建設(shè)大局，教育市場大有可為。辦好人民滿意的教育，既需要保障教育的公益性和公平性，也需要豐富教育的有效供給、增加教育的多樣選擇。公辦教育需要民辦教育作為有益補充；政府投入需要市場機制進行資源配置；教育公益事業(yè)需要社會、家庭、個人協(xié)同參與。

首先，教育市場能夠集聚社會各方面資源。

我國民辦教育各級各類在校生占在校生總數(shù)的五分之一，社會力量辦學(xué)涵蓋了從幼兒教育到高等教育的各個階段，擴大了全社會教育供給。慈善公益教育是“第三次分配”的重要形式，未來我國用于教育的捐贈金額將會出現(xiàn)較快增長，各類基金會舉辦非營利性民辦教育等新形式也將成為趨勢。國家鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，將加快產(chǎn)教良性互動、校企優(yōu)勢互補，不斷延伸教育鏈、服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、支撐供應(yīng)鏈。

第二，教育企業(yè)在教育科技創(chuàng)新中處于主體地位。

教育的新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，主要是教育市場孕育并催生出來的。顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)方興未艾，AIGC技術(shù)出現(xiàn)后，國內(nèi)各種教育、教學(xué)、自適應(yīng)學(xué)習(xí)大模型紛紛涌現(xiàn)，教育企業(yè)投入大量人力、物力、財力進行科技研發(fā)，多項指標(biāo)顯示，我國教育大模型在教育場景的表現(xiàn)優(yōu)于通用大模型。

第三，教育市場在人才培養(yǎng)創(chuàng)新方面具有優(yōu)勢。

不少校外培訓(xùn)機構(gòu)在人才儲備、課程研發(fā)和客戶服務(wù)方面有豐富經(jīng)驗，是在教育“雙減”中做好科學(xué)教育“加法”的重要力量，靈活的辦學(xué)機制、個性化的教學(xué)方法，既可以讓學(xué)有余力者“吃好”，也讓學(xué)業(yè)困難者“吃飽”，因材施教地實現(xiàn)教育實質(zhì)公平。校外培訓(xùn)與校內(nèi)教育互補互動，共同打造沒有圍墻的未來學(xué)校，打造多樣化、多層次、多類型的終身學(xué)習(xí)資源供給體系，更好參與學(xué)習(xí)型社會、學(xué)習(xí)型大國建設(shè)。

第四，教育市場能夠有力促進教育消費。

2023年，全國人均教育文化娛樂消費支出2904元，增長17.6%，在國家統(tǒng)計局調(diào)查的八大消費類別中增速最快，占人均消費支出的比重為10.8%。《2023中國本科/高職生就業(yè)報告》顯示，18.9%的2022屆本專科大學(xué)畢業(yè)生在教育類行業(yè)就業(yè)。規(guī)模龐大的教育市場不僅吸納數(shù)千萬人直接就業(yè)，更有效拉動了各類教育投資及消費活動，促進了經(jīng)濟社會發(fā)展。此外，教育市場還帶動了數(shù)萬億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動眾多周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，匯聚成特色樓宇、產(chǎn)業(yè)園、特色小鎮(zhèn)，形成了不少教育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品和新的商業(yè)模式。

當(dāng)然，教育市場在改革教育評價、完善內(nèi)部治理等方面還存在短板，要通過規(guī)范引領(lǐng)，明確定位和方向，堅持長期主義和穩(wěn)健原則，實現(xiàn)長遠健康發(fā)展。

教育市場分頭并進，領(lǐng)跑經(jīng)濟社會復(fù)蘇

站在建設(shè)教育強國的關(guān)口，我國教育市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。以“雙減”為代表的教育治理取得階段性成果，教育市場生態(tài)得到優(yōu)化，社會居民教育需求強烈，拔尖創(chuàng)新人才和高素質(zhì)勞動力培養(yǎng)要求持續(xù)加大教育投入，這些都有利于教育市場規(guī)范健康長遠發(fā)展。但在經(jīng)濟有效需求不足、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患較多的復(fù)雜形勢下，地方教育財政投入承受壓力，部分教育行業(yè)增長遭遇瓶頸和波折，社會資本進入教育市場仍然謹慎，這些又影響教育市場恢復(fù)性反彈的活力和韌性。

以前十大教育上市公司（不包括教育業(yè)務(wù)占總營收未達50%的科大訊飛、視源股份、拓維信息）為例，截至2023年末的總市值超過2000億元人民幣，比一年前大幅增長，顯示了教育市場強勁的復(fù)蘇跡象。其中，6家公司市值增長，4家公司市值減少，可見不同賽道、不同公司的境況不同。

整體上，2023年的中國教育市場呈現(xiàn)分頭并進之勢，不同賽道冷暖有別但整體向上進取。轉(zhuǎn)型是增長的最強動力。新東方發(fā)力自營產(chǎn)品和直播電商成功“破圈”，股價和市值已超過轉(zhuǎn)型前頂點；學(xué)大教育、好未來聚焦教育主業(yè)，發(fā)掘新的合規(guī)藍海市場；鴻合科技、佳發(fā)教育是教育信息化細分領(lǐng)域的頭部公司，長期發(fā)展被普遍看好，2023年資本市場表現(xiàn)又搭上了AIGC東風(fēng)。但也要看到，個別細分賽道仍存在業(yè)務(wù)基本面與資本面價值偏離現(xiàn)象，教育市場人才、資本回流不夠強勁，企業(yè)經(jīng)營“冒煙”“爆雷”“跑路”仍有發(fā)生，侵害消費者合法權(quán)益。對此，各地各有關(guān)部門應(yīng)堅持審慎包容監(jiān)管，打造法治化營商環(huán)境，明確宣示信心，鼓勵各類人才投身教育、長期從事教育，鼓勵各類資本興辦教育，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻教育市場力量。

中國教育市場2024年創(chuàng)新趨勢

到2024年7月，“雙減”滿三年，這將是教育市場的一個重要節(jié)點。監(jiān)管政策明晰且穩(wěn)定，是市場長遠發(fā)展的基石。2024年，我們有望看到如此局面開始形成。

第一，將有更多細分賽道脫穎而出，教育市場分頭并進趨勢更為明顯。

研學(xué)、編程、留學(xué)、考公、學(xué)習(xí)機等細分賽道在2023年表現(xiàn)出色，2024年預(yù)計有更多細分賽道變成快車道，有可能是語言培訓(xùn)、藝術(shù)教育、體能訓(xùn)練、自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)等，也有可能是新興的教育產(chǎn)品。這些細分賽道從小到大，主要由需求驅(qū)動增長，并讓教育更富活力。

第二，將有更多的下沉市場機會和新產(chǎn)品探索。

成本控制是過去一年教育公司經(jīng)營的主題詞，為應(yīng)對風(fēng)險，公司架構(gòu)更為簡單、人員更為精簡、現(xiàn)金儲備更為充足。以新東方、好未來為代表的培訓(xùn)機構(gòu)，2023年沒有貿(mào)然進入新的市場，而是選擇在成熟市場（主要是一二線城市）擴大規(guī)模。2024年下沉市場的空間更大，這將考驗教育公司招募什么樣的人才，部署什么樣的產(chǎn)品，如何平衡成本和規(guī)模，如何控制現(xiàn)金流向和流速。特別重要的是，教育公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)中，過去幾年研發(fā)投入直線下降的趨勢應(yīng)適當(dāng)放緩，從而為未來布局。

第三，監(jiān)管仍是左右市場的重要變量。

近三年來，分對象、行為進行分類監(jiān)管的原則已經(jīng)明確。一個標(biāo)志性事件是，隨著相關(guān)立法的推進，校外培訓(xùn)從民辦教育范疇中脫出，監(jiān)管獨立性和針對性加強。但監(jiān)管“紅綠燈”信號應(yīng)更加明顯，建議在完善法律制度的同時，探索“負面清單”制度，讓“法無禁止即可為”的旌旛高懸在教育市場。要多渠道加強教育經(jīng)費保障，在教育、科技、人才、文化事業(yè)中合并同類項、發(fā)現(xiàn)共同點，加大財政經(jīng)費對民辦教育的支持。

本文圖片來源：《分頭并進：2023年中國教育市場創(chuàng)新趨勢報告》