南方財經(jīng)全媒體記者郭曉潔實習生嚴碧璐廣州報道

過去多年來，進口企業(yè)的提貨流程從確認付款到提貨報關往往需要數(shù)日。而到2023年，這一過程有望縮短至10分鐘。

今年2月，包括馬士基、赫伯羅特等在內(nèi)的九大集裝箱航運公司承諾，到2030年100%采用電子提單。這九家公司占全球集裝箱運力超七成。

紙質(zhì)提單作為國際貿(mào)易中最重要的單據(jù)，與銀行信用證這一最常見的國際結算工具相伴，走過了約400年的歷史。

如今，區(qū)塊鏈技術的發(fā)展推動了提單電子化的進程，國際貿(mào)易數(shù)字化浪潮席卷而來，國際結算及融資工具也將迎來改變。

多位受訪業(yè)內(nèi)人士向記者表示，提單100%電子化不僅將改變國際貿(mào)易的傳統(tǒng)流程，還將為金融機構帶來國際結算及貿(mào)易融資產(chǎn)品的新機遇。但如何在高度國際化的航運業(yè)構建包括買賣雙方、船東、港口碼頭、銀行、保險、技術平臺都互認的系統(tǒng)，是擺在當前國際形勢下的一大難題。

值得關注的是、未來誰將主導國際貿(mào)易數(shù)字化體系的多方互認，還是個未知數(shù)。不過，在業(yè)界看來，未知也意味著機遇。

1%到100%，5天到10分鐘

海運提單是由航運公司簽發(fā)并交付給賣方的海上貨物運輸單證，也是國際貿(mào)易中最重要的貨權憑證。一般來說，當賣方將提單通過郵寄或銀行信用證交單方式交付至買方時，買方便可自行安排前往港口提貨。

在過去400年里，海運提單一直以紙質(zhì)形式存在于全球貿(mào)易網(wǎng)絡中。

據(jù)悉，為提升貿(mào)易效率，國際航運界此前已有過多次推廣提單電子化的探索，包括在90年代開始推廣基于電子信息傳輸技術的Bolero電子提單解決方案等。受限于信息傳輸技術的保密性、真實性等技術及法律問題，彼時電子提單未能大范圍推廣。

數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球電子提單普及率僅為約1%。

近年來，隨著區(qū)塊鏈技術的興起，全球各大航運公司已陸續(xù)開展與第三方技術平臺在區(qū)塊鏈電子提單領域的合作開發(fā)和對接。以中遠海運集裝箱運輸有限公司（以下簡稱“中遠海運集運”）為例，該司目前已在使用和易孚(IQAX)公司基于GSBN（全球航運商業(yè)網(wǎng)絡）區(qū)塊鏈技術所開發(fā)的IQAXeBL電子提單解決方案。該解決方案于2022年6月正式獲得IGP&I（國際船東保賠協(xié)會集團）的認可。這意味著電子提單在保險領域得到了國際公認，在該平臺上簽發(fā)、背書、流轉(zhuǎn)的電子提單與紙質(zhì)提單一樣，納入國際保險的承保范圍。

全面推廣電子提單對國際貿(mào)易的效率提升效果不言而喻。

據(jù)中遠海運集運相關負責人介紹，該司在上海口岸已全線上線運行了基于區(qū)塊鏈的進口電子換單。進口客戶通過在網(wǎng)上付費開票、區(qū)塊鏈平臺換單、進口電子報關、在線預約碼頭提箱計劃，全程足不出戶無接觸完成進口集裝箱提貨操作，客戶可以在10分鐘之內(nèi)完成換單。而在以往，這一過程將耗時約5天，若買賣雙方通過信用證方式結算，這一過程將耗時更久。

信用證的誕生是為解決國際貿(mào)易中買賣雙方互不信任的問題。賣方在出貨后將發(fā)票、報關單、提單等一套單據(jù)交付賣方銀行并寄送至買方銀行，買方銀行審核通過后指示買方付款后，買方才能拿到提單并進行提貨。

在金融機構數(shù)字化水平不斷提升的今天，除海運提單外，信用證項下貿(mào)易結算所需的單據(jù)以及銀行間的傳輸信息系統(tǒng)均已實現(xiàn)電子化。

多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，100%電子提單意味著打通了銀行處理國際貿(mào)易結算全程電子化的最后一道關口。

一位銀行國際結算業(yè)務內(nèi)部人士向記者表示，航運公司簽發(fā)電子提單后，貿(mào)易鏈條上的各方，包括貨運代理、買賣雙方、銀行、保險等均能在平臺上查詢到電子提單信息，銀行可即時進行單證核對，并指示買方付款，省去了單據(jù)來回交接及寄送時間，提升了銀行處理結算單證的效率，從而助力貿(mào)易效率的提升。

影響不止于效率提升

但電子提單全面普及帶來的不僅是效率的提升。

麥肯錫2022年發(fā)布相關報告預測，采用電子提單每年可為所有利益相關方直接節(jié)省成本約60億美元，而對海上貿(mào)易生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響將達500億美元。這些影響包括減少庫存所帶來的成本節(jié)約、數(shù)字化帶來的貿(mào)易摩擦成本的減少以及可能帶來的新的商業(yè)模式和商業(yè)機會等。

公開資料顯示，截至今年3月，獲IGP&I批準的電子提單平臺已達10家。第三方平臺正在積極搶占這部分新的商業(yè)機會。

而在貿(mào)易金融領域，提單全面電子化最直接的影響是其對金融業(yè)帶來的大數(shù)據(jù)獲客、風控等業(yè)務機遇。

GSBN首席執(zhí)行官陳斯嘉認為，國際海事糾紛往往較為復雜，電子提單的普及將使保險公司獲得實時物流數(shù)據(jù)等信息，從而加快索賠效率，提升對買賣雙方的風險保障。另外，保險公司還可以根據(jù)提單上的物權憑證探索新產(chǎn)品的開發(fā)。

來自亞洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球貿(mào)易融資缺口達1.7萬億美元，相當于全球商品貿(mào)易總額的10%。中小微企業(yè)面臨的缺口甚至更大：在2020年被拒絕的貿(mào)易融資申請中，中小微企業(yè)占了40%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，一艘集運船約能容納2萬個產(chǎn)品箱，對應約1萬份提單。這個數(shù)字背后是海量的進出口企業(yè)。若能通過大數(shù)據(jù)掌握海運物流信息，將解決銀行對大量外貿(mào)企業(yè)的融資需求對接的難題。

目前，已有金融機構在做嘗試。

中遠海運集運上述負責人向記者表示，該司已經(jīng)攜手中國銀行和交通銀行對電子提單產(chǎn)品的全流程進行了成功認證，在多個客戶的多種場景下驗證了產(chǎn)品的預期效果。接下來該司會積極地做全球推廣的準備，以區(qū)塊鏈提單為代表的產(chǎn)品，打通航運和金融數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)透明度、可信度和傳輸效率，輔助貿(mào)易金融便利化。

今年4月，匯豐銀行與GSBN一道，通過瑞士一技術公司的Decentriq數(shù)據(jù)潔凈室，利用機密計算技術對海運數(shù)據(jù)進行了一項概念驗證。

匯豐常務總監(jiān)兼環(huán)球貿(mào)易及融資業(yè)務部亞太區(qū)聯(lián)席主管高雅德 (Aditya Gahlaut) 向南方財經(jīng)全媒體記者表示，“銀行作為高度受監(jiān)管的行業(yè)，必須為客戶尋找合適的技術，以確保其能夠通過安全及合規(guī)的方式共享數(shù)據(jù)。機密計算提供了可行性。這次的概念驗證將共同推動以數(shù)據(jù)驅(qū)動的貿(mào)易融資發(fā)展。數(shù)字化的數(shù)據(jù)共享解決方案讓銀行直接從第三方獲取有用數(shù)據(jù)，有利于加快貿(mào)易融資，并幫助客戶增強供應鏈的韌性?！?/p>

除航運企業(yè)及金融機構外，部分供應鏈核心企業(yè)也在積極參與提單電子化的進程。

中遠海運集運上述負責人向記者介紹，今年1月12日，該司成功簽發(fā)了美的首張區(qū)塊鏈電子提單。這也是美的國際物流與集裝箱船公司開展的首單電子提單業(yè)務，實現(xiàn)了提單高速流轉(zhuǎn)和提放貨效率的大幅提升。

在今年4月廣交會金融論壇上，美的集團金融產(chǎn)品總監(jiān)陶曉峰也表示，加入海運提單體系，將實現(xiàn)美的從海外的銷售端到國內(nèi)的生產(chǎn)端，甚至境外生產(chǎn)企業(yè)整體的溯源鏈條。美的金融希望能基于區(qū)塊鏈技術，讓其供應鏈上下游數(shù)據(jù)在安全保密的情況下開放給銀行?！巴ㄟ^這些可信的數(shù)據(jù)，我們希望能找到金融機構，共同開發(fā)如跨境雙保理類的產(chǎn)品，為整個供應鏈條的上下游企業(yè)提供更多金融服務?！碧諘苑逭f。

業(yè)內(nèi)人士表示，電子提單還可能改變信用證這一傳統(tǒng)結算方式?；趨^(qū)塊鏈技術的電子提單解決了商業(yè)數(shù)據(jù)互認的問題，屆時是否還需要買賣雙方所在地的兩個銀行共同參與信用證結算，還有待觀察。

但也有銀行內(nèi)部人士認為，國際貿(mào)易全流程電子化會催生如上述供應鏈金融產(chǎn)品的創(chuàng)新或電子提單權利質(zhì)押類的新型增信手段，但商業(yè)信用無法完全替代銀行信用。

如何構建各方互認的統(tǒng)一平臺？

航運業(yè)是高度國際化的行業(yè)。提單電子化涉及買賣雙方、船東、港口碼頭、銀行、保險、技術平臺等各方，參與主體橫跨全球，如何加速這一進程？

業(yè)內(nèi)人士認為，構建各方互認的國際貿(mào)易數(shù)字化體系是關鍵，其中法律和技術是首先需要攻克的難題。

據(jù)悉，ICC（International Chamber of Commerce ，國際商會）近年來致力于推廣《貿(mào)易法委員會電子可轉(zhuǎn)讓記錄示范法》(2017年)?。電子單據(jù)一旦在全球范圍得到法律保護，其有效性便無需再通過買賣雙方以合同契約方式約定。

2022年11月，英國《電子貿(mào)易文件法案（草案）》完成2讀，即將進入委員會審議階段。

陳斯嘉向記者表示，目前全球大部分國家與海運相關的法律均以英國法系為參考。若上述法案順利通過，數(shù)字文件在國家法律層面得到認可，將為全球帶來示范效應?！澳壳安糠謿W美國家已在進行這方面的法律研究。若電子貿(mào)易文件在主要發(fā)達經(jīng)濟體國家得到法律的認可，將大大提升電子提單的覆蓋率。”陳斯嘉說。

如果說法律問題需要時間解決，那么搭建各方互認的技術體系，則需要更多溝通成本。

陳斯嘉預計，到明年年底，將有超過20家電子提單平臺獲IGP&I批準。屆時1個船東可能需要對接20個電子提單平臺以滿足不同客戶的需求。若沒有各方統(tǒng)一互認的平臺，反而會造成成本的上升和效率的下降，從而形成推進過程的一大阻力。

對銀行來說，這個問題同樣存在。據(jù)銀行內(nèi)部人士透露，目前完成一筆電子提單的開出和流轉(zhuǎn)操作，需由銀行及貿(mào)易鏈條的各方分別在平臺注冊賬號。

當需要面對的可能是超過20家的航運公司時，銀行如何做好系統(tǒng)管理？

部分受訪人士表示，這也是目前大部分金融機構處于觀望狀態(tài)，尚未對自身系統(tǒng)進行改造以對接電子提單系統(tǒng)的原因。

今年是SWIFT成立五十周年?；仡欉@個全球最重要的跨境支付清算通訊系統(tǒng)發(fā)展史可知，技術的更迭是其發(fā)展的前提，但覆蓋全球范圍的金融機構共同參與也是關鍵。

提單全面電子化只是國際貿(mào)易數(shù)字化浪潮的重要一步。相比SWIFT系統(tǒng)，構建統(tǒng)一互認的國際貿(mào)易電子化體系除了需要金融機構參與外，還需要政府及航運鏈條中的多方努力，共同攻克法律、技術和數(shù)據(jù)的壁壘。

誰將主導國際貿(mào)易數(shù)字化體系的多方互認，目前還沒有答案。但有業(yè)內(nèi)人士呼吁，政府及大型金融機構應盡快參與國際貿(mào)易數(shù)字化的進程，在提升金融服務質(zhì)效的同時，占據(jù)互認體系構建的主導權。