21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院研究員 鄭瑋

3月29日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌在中國電動汽車百人會論壇（2025）上發(fā)言表示，作為汽車行業(yè)主管部門，工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步深化行業(yè)管理改革，研究推動汽車生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)化管理，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，建議汽車行業(yè)企業(yè)從注重規(guī)模增長向注重規(guī)模和效益雙提升轉(zhuǎn)變，把競爭重點從拼價格轉(zhuǎn)到提質(zhì)量、優(yōu)服務(wù)上。

同日，國務(wù)院國資委相關(guān)負(fù)責(zé)人也在論壇上明確提出，將對整車央企進(jìn)行戰(zhàn)略性重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖再迎風(fēng)云。

回望2024年，變革信號已初露端倪。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年全國汽車總產(chǎn)量已達(dá)3155.90萬輛，汽車產(chǎn)量破百萬的“百萬俱樂部”省份也從11個擴(kuò)容至12個。其中，除廣東、北京“守擂”成功外，安徽、江蘇、陜西等省份依托比亞迪等新能源車企的加速狂飆拉動全國排名上升，而受傳統(tǒng)車企增幅放緩影響，上海、湖北、吉林等省份則迎來不同程度的下跌。高頻的排名變化背后，是汽車產(chǎn)業(yè)市場競爭的高度白熱化。

從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，新能源汽車也已成為支撐汽車產(chǎn)業(yè)新一輪增長的關(guān)鍵動力。2024年，在全國躋身汽車產(chǎn)量“百萬俱樂部”的12個省份中，新能源汽車產(chǎn)量占比超過50%的省份增加到6個，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個。

面對這一趨勢，國務(wù)院國資委已啟動實施新能源汽車布局發(fā)展行動方案，廣東、安徽、重慶、浙江、吉林、北京等省份也在2025年政府工作報告中明確提出，將通過建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗室、推進(jìn)智駕試點、完善充放電網(wǎng)絡(luò)等措施支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

未來，在新一輪產(chǎn)業(yè)重組調(diào)整下，全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖或?qū)⒃俣扔瓉硇伦兓?/p>

“百萬俱樂部”變局

據(jù)國務(wù)院國資委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次推動整車央企進(jìn)行戰(zhàn)略性重組的目標(biāo)是：集中央企的研發(fā)制造和市場等優(yōu)勢資源，打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術(shù)，引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)變革的世界一流汽車集團(tuán)?？梢钥吹?，重塑競爭優(yōu)勢是此次產(chǎn)業(yè)重組調(diào)整的關(guān)鍵目的。

從當(dāng)前全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖分布看，哪些省份競爭力更強(qiáng)？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年，全國汽車產(chǎn)量達(dá)到3155.90萬輛，其中汽車總產(chǎn)量破百萬的“百萬俱樂部”省份從11個擴(kuò)容至12個，廣西憑借全年110.84萬輛的汽車產(chǎn)量成功拿下“百萬俱樂部”入場券。

作為汽車工業(yè)大省，廣東仍然穩(wěn)坐“頭把交椅”。2024年，廣東全省汽車產(chǎn)量達(dá)到570.74萬輛，同比增加52.44萬輛，總量領(lǐng)先排名第二的安徽超300萬輛，繼續(xù)穩(wěn)居全國首位。從整車企業(yè)分布情況看，目前廣汽、比亞迪和小鵬等一批頭部及新勢力車企總部均位于廣東，其中2024年廣汽和比亞迪汽車產(chǎn)量分別達(dá)到191.66萬輛、430.4073萬輛。

同期，均在省會城市落地比亞迪生產(chǎn)基地的安徽、陜西兩省也成為2024年汽車產(chǎn)量排名大幅上升的“黑馬”。

其中，安徽全年汽車產(chǎn)量同比增長53.23萬輛，增幅位居全國之首，拉動汽車總產(chǎn)量達(dá)到262.03萬輛，躍升全國第二。除2024年貢獻(xiàn)了約95萬輛整車產(chǎn)量、2025年產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)132萬輛的比亞迪合肥工廠外，目前安徽省內(nèi)還集聚有江汽、奇瑞、蔚來（中國總部）等一批整車企業(yè)總部。

與安徽相比，陜西集聚的車企總部數(shù)量相對較少，但頭部車企落地工廠的產(chǎn)能優(yōu)勢突出。2024年，陜西全省汽車產(chǎn)量達(dá)到175.35萬輛，同比增長28.34萬輛，其中比亞迪在陜整車產(chǎn)量達(dá)到107萬輛，占比亞迪全球產(chǎn)量的1/4，吉利在陜基地產(chǎn)量52萬輛，約占吉利汽車集團(tuán)總產(chǎn)量的1/4，拉動全省汽車產(chǎn)量排名從2023年的第10位上升至2024年的第7位。

從上述數(shù)據(jù)中可以直觀看見，頭部整車企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢對區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。而同期部分傳統(tǒng)車企增長“失速”也對不少省份汽車產(chǎn)業(yè)帶來沖擊。

從排位來看，2024年上海、湖北、吉林等省份汽車產(chǎn)量在全國的排名分別下降3位、3位和1位，而從產(chǎn)量上看，上海、湖北、吉林的汽車產(chǎn)量也已分別連續(xù)2年、7年和5年下降。區(qū)域汽車產(chǎn)量連續(xù)下降背后，是上汽、東風(fēng)、一汽等一批傳統(tǒng)車企增長幅度的相對放緩。

2024年，上汽集團(tuán)產(chǎn)量為401.02萬輛，同比下滑20.20%，銷量為401.30萬輛，同比下滑20.07%。除去旗下新能源汽車銷量達(dá)123.4萬輛、同比增長9.9%外，上汽集團(tuán)旗下上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等合資品牌銷量分別下降5.51%、56.54%和4.49%。

東風(fēng)汽車也呈現(xiàn)出類似發(fā)展軌跡。2024年，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司全年產(chǎn)量為188.1204萬輛，同比下降10.4%，其中以嵐圖汽車、猛士科技等子品牌為代表的新能源汽車產(chǎn)量增長14.2%，東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田等合資品牌產(chǎn)量則分別下降14.1%和28.3%。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)革命到來、一批國產(chǎn)自主品牌快速崛起，傳統(tǒng)車企發(fā)展模式轉(zhuǎn)型亟待加速。

此外，值得注意的是，從頻頻洗牌的全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中也透露出另一個信號：高頻的排名變化背后，是汽車產(chǎn)業(yè)市場競爭的高度白熱化。

對此，國家發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人也在中國電動汽車百人會論壇（2025）上表示，當(dāng)前我國汽車行業(yè)無序競爭的問題比較突出，不僅短期內(nèi)造成行業(yè)利潤下降，長期下去，還將影響技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量安全，削弱產(chǎn)業(yè)競爭力，將加強(qiáng)汽車市場價格監(jiān)測，嚴(yán)格市場監(jiān)管，守牢質(zhì)量安全底線，規(guī)范招商引資，按照加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的要求，打破地方保護(hù)和市場分割。

辛國斌也表示，將進(jìn)一步深化行業(yè)管理改革。加快機(jī)動車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理條例立法，完善企業(yè)退出機(jī)制。推進(jìn)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理改革，修訂準(zhǔn)入審查技術(shù)要求。

“頭部玩家”下一程

從國務(wù)院國資委提出的發(fā)展目標(biāo)看，此次整車央企戰(zhàn)略性重組背后還有兩個關(guān)鍵詞：新能源、智能駕駛。

為何關(guān)注新能源？信號也藏在2024年汽車產(chǎn)業(yè)版圖之中。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，2024年，在全國躋身汽車產(chǎn)量“百萬俱樂部”的12個省份中，新能源汽車產(chǎn)量占比超過50%的省份增加到6個，分別是廣東（63.39%）、江蘇（52.74%）、上海（67.75%）、陜西（68.32%）、浙江（54.43%）和廣西（69.02%），比2023年增加了4個。

從增量上看，2024年廣東新能源汽車產(chǎn)量同比增加108.60萬輛，增幅領(lǐng)跑全國，重慶（45.29萬輛）、江蘇（49.28萬輛）兩省份新能源汽車產(chǎn)量增幅均超過40萬輛，安徽（35.46萬輛）、浙江（32.39萬輛）、廣西（32.88萬輛）三省份產(chǎn)量增幅均超過30萬輛。同期，汽車“百萬俱樂部”中共有8個省份新能源汽車增量高于汽車總增量。

新能源汽車已成為支撐汽車產(chǎn)業(yè)新一輪增長的關(guān)鍵動力。

面對新能源汽車的蓬勃增長趨勢，國務(wù)院國資委已啟動實施新能源汽車布局發(fā)展行動方案，以整車產(chǎn)品為突破口和核心載體，發(fā)力布局動力電池、汽車芯片、智能駕駛體系等。據(jù)悉，2024年三大汽車央企新能源汽車直接投資實現(xiàn)同比增長35%，在投資總額中占比超70%，“三電”（電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)）的關(guān)鍵資源也已實現(xiàn)自主掌控，近地生產(chǎn)。

除央企外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院梳理汽車“百萬俱樂部”省份政府工作報告發(fā)現(xiàn)，廣東、安徽、重慶、上海、吉林、北京等省份已在2025年政府工作報告中明確提出，將通過建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實驗室、推進(jìn)智駕試點、完善充放電網(wǎng)絡(luò)等措施進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

其中，2025年廣東省政府工作報告提出，要鞏固擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加強(qiáng)動力電池、智能駕駛等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市建設(shè)，并提出新建新能源汽車公共充電樁超1.17萬個。

安徽則在2025年省政府工作報告中明確，要建設(shè)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車等省實驗室和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院，并加快汽車、新能源等國際合作產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，加快新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新，構(gòu)建“車能路云”融合發(fā)展生態(tài)，打造具有國際影響力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。

部分省份已經(jīng)開始動作。今年3月，廣東發(fā)布《廣東省交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2025—2027年）》顯示，將深化新能源公交車應(yīng)用，實現(xiàn)城市公交電動化率100%，同時推進(jìn)廣州南沙城市出行自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點工作。近期，廣汽集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露，未來三年，廣汽自主品牌將密集推出22款全新車型，全面覆蓋純電、增程、插混等所有主流新能源動力形式，并普及搭載L2++等智能駕駛技術(shù)。

今年2月，重慶召開“建設(shè)‘六區(qū)一高地’”主題新聞發(fā)布會，明確提出“2025年新能源汽車產(chǎn)量突破130萬輛、汽車產(chǎn)值增長12%”的目標(biāo)。同期，長安汽車正式發(fā)布“北斗天樞2.0”計劃，宣布長安汽車從2025年起將不再開發(fā)非智能化新產(chǎn)品，未來3年將推出35款數(shù)智新汽車，長安旗下深藍(lán)汽車也與華為正式簽署全面深化業(yè)務(wù)合作協(xié)議，將全面推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的合作。

伴隨未來產(chǎn)業(yè)重組整合的縱深推進(jìn)和前沿技術(shù)的加速迭代，全國汽車產(chǎn)業(yè)版圖還遠(yuǎn)未定型。